马克·沃尔伯格 (Mark Wahlberg) 支持的健身集团 F45 Training 周三首次向公众出售股票,估值超过 14 亿美元,让投资者押注消费者是否会在冠状病毒大流行后重返健身房。F45创始人一天赚了5亿美元, 健身大师亚当·吉尔克里斯特(Adam Gilchrist)从未想过在悉尼开设一家小型健身房的决定会让他在八年后成为千万富翁。
这家健身特许经营商已发展到 1,500 多家提供高强度间歇训练和巡回训练的体育俱乐部,在首次公开募股中筹集了 3 亿美元,以每股 16 美元的价格出售其股票。该公司的一名股东还通过出售部分业务筹集了 2500 万美元。这家总部位于奥斯汀的公司最初以每股 15 至 17 美元的价格向投资者出售其股票。
F45 健身创始人兼首席执行官亚当·吉尔克里斯特 (Adam Gilchrist) 在他的公司在纽约证券交易所上市后取得了惊人的成绩后,刚刚成为澳大利亚最富有的人之一。考虑到吉尔克里斯特先生持有该公司 2890 万股股票,这意味着他一天赚了约 3.71 亿美元(5 亿澳元)。这位 40 多岁的健身大师从未想过,2013 年在悉尼郊区帕丁顿开设一家健身房的决定会带来如此有利可图的事业。
Gilchrist 先生和 Rob Deutsch 先生于 2013 年创立了该公司,该公司目前拥有 1500 多家工作室,在 63 个国家/地区拥有约 2800 家特许经营权。 多伊奇先生在去年 2 月离职后不再参与该公司。
2018 年,好莱坞明星马克·沃尔伯格 (Mark Wahlberg) 对这家公司产生了特殊的兴趣,此前他上过第一堂课,然后成功申请了该公司的少数股权。另一位名人也加入了进来——著名的音乐执行官史蒂夫青木。 这位价值 9,500 万美元(1.28 亿澳元)的音乐家在 F45 推出时被发现在做 DJ。
该公司的上市是在健康和健身行业度过了闲置的一年之后。行业组织国际健康、球拍和体育俱乐部协会估计,2020 年美国有 17% 的健身房关闭,SoulCycle 等大品牌永久关闭了一些工作室。纽约体育俱乐部的老板申请破产保护。
根据其向美国证券交易委员会提交的文件,F45 的业务反映了这种痛苦,该公司报告 2020 年的收入下降了 11%,而其亏损翻了一番,达到 2500 万美元。这家精品健身连锁店在结束与 Crescent Acquisition Corp(最初对 F45 的估值为 8.45 亿美元)的特殊目的收购公司合并后,在纽约证券交易所的首次亮相已经过去了8 个多月。
F45 的文件表明,一旦其健身房重新开放,消费者就会迅速回归:在自暂时关闭以来营业时间最长的 618 家特许经营工作室中,每个俱乐部的收入中值高于大流行前的水平。其 1,400 多家工作室已重新开放。
该公司表示:“我们相信,我们在大流行期间的表现突显了我们商业模式的弹性。” “尽管 Covid-19 大流行带来了挑战,例如我们的工作室暂时关闭,但我们在 2020 年成功地继续销售新的特许经营权并开设新的工作室。”
沃尔伯格于 2019 年与家族办公室 FOD Capital 一起投资了该集团,该公司表示,它还与运动员大卫·贝克汉姆和模特辛迪·克劳馥签约,以帮助推广其品牌。
F45 表示将用这笔资金偿还部分债务,并从去年关闭的精品室内自行车连锁店 Flywheel Sports 购买资产。
研究集团ThirdBridge的分析师Landon Luxembourg表示,F45等健身特许经营商的命运取决于大流行后员工重返办公室的规模,这可能决定健身房的使用与依赖高端、停留- 家庭选项,例如 Peloton。
他说:“这一切都将取决于在家工作以及雇主将如何慢慢重新解决这个问题。” “即使有个人经验,很多雇主也非常倾向于混合模式。”
据知情人士透露,F45 上市的同时,由女演员凯特·哈德森 (Kate Hudson) 支持的健身服装品牌 Fabletics 与银行合作计划自己的上市计划,希望筹集 5 亿美元。这家由 TechStyle 时尚集团控股的订阅式运动服品牌表示,随着 Lululemon 等竞争对手披露的趋势,其 2020 年的收入比上一年增长了 20% 以上,后者的收入也增长了两倍- 同一时期的数字。