收购: Planet Fitness 收购 Sunshine Fitness

Planet Fitness, Inc.（纽约证券交易所代码：PLNT）（连同其子公司，“公司”）今天宣布，它已完成之前宣布的对 Sunshine Fitness Growth Holdings 的收购, LLC (“Sunshine Fitness”) 和再融资交易。

Sunshine Fitness 是 Planet Fitness 系统的第一家特许经营商，自 2017 年以来一直得到 TSG Consumer Partners 的支持。Sunshine Fitness 在阿拉巴马州、佛罗里达州、乔治亚州、北卡罗来纳州和南卡罗来纳州经营 114 家门店，现在合并为现在的 Planet Fitness 公司- 拥有的投资组合，主要位于东北部。Sunshine Fitness 的联合创始人兼首席执行官Shane McGuiness是 Planet Fitness 系统的所有者和运营商近 20 年，现在将担任企业俱乐部总裁，并将监督合并后的企业商店组合的运营。

“虽然许多品牌都在撤出，但我们相信我们的品牌有巨大的长期未开发机会来帮助人们开始他们的健康之旅，这就是我们进行战略投资的原因，例如收购 Sunshine Fitness，这是我们最好的之一—— Planet Fitness 的首席执行官Chris Rondeau说。“我们现在拥有 200 多家公司商店，约占我们整个系统的 10%，这是我们的目标所有权水平，使我们能够保留我们的轻资产业务模式——这是我们股东价值主张的重要组成部分。”

新系列证券化票据（“2022 年票据”）包括9 亿美元的 A-2 级高级有担保票据（“高级票据”），包括两部分：A-2-I 级高级有担保票据，预期还款日为五年，本金4.25亿美元，固定年利率3.251%，按季度支付；A-2-II 级优先担保票据，预计还款日期为 10 年，本金金额为 4.75 亿美元，固定年利率为 4.008%，按季度支付。2022 年票据还包括一个循环融资工具，允许发行高达7500 万美元的可变融资票据，这些票据是在交易结束时全额提取的。

配售优先票据所得款项将用于以下用途：

全额偿还 2018-1 系列 A-2-I 类票据的总本金约5.563 亿美元（连同此类 2018-1 系列 A-2-I 类票据的任何应计和未付利息），支付交易成本并为与证券化融资工具相关的准备金账户提供资金，以及为收购 Sunshine Fitness 提供高达3.25 亿美元的部分资金。

公司将在2022 年 2 月 24 日的 2021 年第四季度财报电话会议上讨论此次交易的财务影响。本新闻稿不构成出售要约或征求购买 2022 年票据或任何其他证券的要约。将要发售的 2022 年票据尚未也不会根据 1933 年《证券法》进行注册，并且不得在未注册或未获得 1933 年《证券法》注册要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。

关于Planet Fitness

Planet Fitness于 1992 年在新罕布什尔州多佛市成立，是美国规模最大、发展最快的健身中心特许经营商和运营商之一，其会员数量和地点数量众多。截至2021 年 12 月 31 日，Planet Fitness 在 50 个州、哥伦比亚特区、波多黎各、加拿大、巴拿马、墨西哥和澳大利亚拥有 1520 万会员和 2254 家门店. 公司的使命是通过在我们称之为 Judgment Free Zone® 的温馨、非恐吓环境中提供高质量的健身体验来改善人们的生活。超过 90% 的 Planet Fitness 商店由独立商人拥有和经营。